A Ambipar acaba de fechar a captação de US$ 750 milhões com a emissão do seu primeiro green bond no mercado internacional. O papel, com prazo de sete anos, saiu com taxa de 9,875% ao ano. A taxa é a mesma de uma emissão de bônus tradicional fechada ontem pela 3R Petroleum.
A intenção inicial era levantar ao menos US$ 500 milhões, mas a companhia aumentou o tamanho da operação diante da demanda dos investidores, que totalizou US$ 1,75 bi.
A companhia usará os recursos para repagar outras dívidas e se comprometeu a aplicar igual valor em projetos com benefícios ambientais contemplados no seu framework de dívida ESG.
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O documento, que foi validado pela agência Sustainalytics, lista sete segmentos elegíveis: energias renováveis e eficiência energética, transporte limpo, gestão hídrica, gestão de resíduos, construção verde, mitigação e adaptação às mudanças climáticas e economia circular. O dinheiro também poderá ser usado em aquisições de novos negócios que se encaixem nessas categorias.
Com a operação, coordenada por Bank of America (BofA), BTG Pactual, Itaú BBA e Morgan Stanley, a companhia alonga o prazo médio de suas dívidas de três anos e meio para cinco.
