A Ambipar iniciou nesta segunda-feira um roadshow para captar US$ 500 milhões em green bonds no exterior. Se concretizada, a rodada será a estreia da empresa de prestação de serviços ambientais no mercado internacional de dívidas verdes.
O objetivo é usar os recursos para antecipar o pagamento de dívidas de mais curto prazo da empresa e estender a duração média de suas dívidas de três anos e meio para cinco.
Melhorar o limite de crédito bancário e diversificar as fontes de financiamento, abrindo as portas dos mercados de capitais internacionais, também estão entre as intenções.
Notícias Relacionadas
Enel descumpre meta e terá que pagar mais juros em bond ESG
Companhia é penalizada depois de não diminuir intensidade de emissões e atribui fracasso à crise de energia na Europa
MP oficializa proteção cambial para investimento estrangeiro verde
Texto detalha oferta de instrumentos de hedge e de linhas de crédito para fomentar a atração de capital para a transição
O prazo dos títulos de dívida deve ser de sete anos. Os coordenadores são o Bank of America (BofA), BTG Pactual, Itaú BBA e Morgan Stanley.
O caráter “green” dos papéis se dá pelo comprometimento da Ambipar de alocar o mesmo volume de recursos para projetos verdes elegíveis pelo framework da empresa, que promovam eficiência energética ou acesso à água tratada, por exemplo.
A primeira apresentação foi virtual, mas executivos da empresa devem passar por Londres, Boston e Nova York até a próxima segunda-feira, 29.
