A Ambipar levantou US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões) em green bonds no mercado internacional. Os títulos, com prazo de oito anos, saíram com taxa de juros de 10,875% ao ano, na captação encerrada nesta terça-feira (28).
A empresa, que atua em gestão ambiental, utilizará os recursos para alongar suas dívidas de curto prazo, melhorar os índices de alavancagem e investir em projetos de sustentabilidade.
Na busca de alongar o perfil de seu endividamento, a Ambipar vai recomprar até US$ 200 milhões de papéis de operação semelhante feita há um ano. Em janeiro de 2024, a empresa estreou no mercado internacional de dívida sustentável, com uma emissão de US$ 750 milhões, com vencimento em 6 de fevereiro de 2031.
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“Estamos muito satisfeitos com o resultado da operação, foi um livro que atraiu investidores de alta qualidade que acreditam no futuro da Ambipar e nos apoiam na agenda ambiental”, disse o CFO da Ambipar, João Arruda, em nota.
A companhia informou que os títulos de dívida foram oferecidos a investidores institucionais qualificados em conformidade com a lei de mercado de capitais dos Estados Unidos e para investidores não-americanos em operações internacionais.
