DIVERSIDADE
A Aegea, maior empresa privada de saneamento do país, fechou ontem a emissão de US$ 500 milhões em bonds no mercado externo com vencimento em sete anos e metas de sustentabilidade. Os juros estão atrelados a um compromisso ambiental, de reduzir em 15% o consumo de energia por metro cúbico de água tratada, e dois […]
BANCOS
O primeiro trimestre não foi lá dos mais ativos para o mercado internacional de dívida na América Latina. Mas a emissão de títulos de dívida ESG bateu recorde em participação – e o Bank of America Merrill Lynch vê sinais de que os investidores estão mais dispostos a pagar prêmio pelas operações sustentáveis. De acordo […]
DÍVIDA ESG
Metas são de certificar mais usinas e chegar a 30% de mulheres em posições de liderança
DÍVIDA ESG
Agência alerta para maior escrutínio dos investidores em relação à qualidade das metas ambientais e sociais adotadas pelas empresas emissoras
BANCOS
Alta dos juros e incertezas políticas podem frear o entusiasmo; benefícios de sustentabilidade também devem ser alvo de mais escrutínio
DÍVIDA ESG
De um lado, Leonardo Letelier vai mobilizar variados capitais para impacto; enquanto Gustavo Pimentel quer uma consultoria ESG ‘full service’
EMPRESAS
Parte da emissão de R$ 650 milhões, coordenada pelo BTG, teve selo verde e houve tentativa de pagar taxa menor aos investidores nesta tranche
DÍVIDA ESG
Emissão gera questionamento por causa do desenho da meta, que inclui ações de conscientização e tratamento, para clientes e por meio de ações sociais
DÍVIDA ESG
Títulos verdes, sociais, sustentáveis, sustainability-linked bonds... O que são? Quem dá o selo? Eles saem mais barato? Resumimos em 7 tópicos
DÍVIDA ESG
Depois de perder para as concorrentes as oportunidades de aquisição de provedores independentes de ratings ESG disponíveis no mercado, a Fitch acaba de lançar o seu próprio negócio na área, batizado de Sustainable Fitch. A ideia da agência, que domina o mercado global de classificação de risco de crédito ao lado de Moody’s e S&P, […]
COMPANHIAS ABERTAS
Das cinco operações internacionais que vieram a mercado desde o começo da semana passada, quatro têm critérios de sustentabilidade
COMPANHIAS ABERTAS
A B3 começou hoje a fazer reuniões com investidores para uma emissão externa de dívida que conta com metas de diversidade, reforçando a tendência de títulos ESG que tem marcado a reabertura de mercado após as férias de verão no Hemisfério Norte. Suzano e Movida já captaram US$ 500 milhões e US$ 300 milhões, respectivamente, nesta […]
DIVERSIDADE
Companhias levantaram US$ 500 milhões e US$ 300 milhões respectivamente com dívida atrelada a metas de sustentabilidade
DÍVIDA ESG
Operações baseadas em metas ESG, também chamadas de sustainability linked-bonds (SLB) ou sustainability-linked loans (SLL), vêm ganhando espaço no mercado nacional de internacional. Até agora, operações brasileiras já captaram mais de R$ 41 bilhões nessa modalidade — a maior parte do volume em bonds e debêntures —, representando 36,9% de todos os recursos captados em […]
DÍVIDA ESG
Maior varejista da região Norte fixa meta de se tornar Empresa B e vai usar recursos para ampliar crédito a clientes
DÍVIDA ESG
Estudo da Planet Tracker em parceria com pesquisadores da London School of Economics sugere novo tipo de emissão para reduzir risco do país e mandar sinal positivo ao mercado
DÍVIDA ESG
Rede lança 'Netflix da saúde' a partir de R$ 29,90 e oferta de cirurgias a preços acessíveis para atingir classes C, D e E, diz a CEO Jeane Tsutsui
DÍVIDA ESG
Emissão de CRAs de R$ 17,5 milhões terá aporte mínimo para o investidor de R$ 100
DÍVIDA ESG
Das mais de 130 operações de dívida ESG no Brasil desde 2015, apenas oito tiveram estavam atreladas a características sociais; quatro delas saíram na semana passada
DÍVIDA ESG
Levantamento da Sitawi mostra um volume de R$ 54,8 bi em crédito rotulado até 2 de julho, contra R$ 28 bi no ano passado como um todo