A companhia de tratamento de resíduos Orizon anunciou uma oferta de ações nesta quarta-feira (30) de até R$ 640 milhões. Com a operação, a gestora EB Capital entrará no bloco de controle da companhia.
O objetivo será financiar a expansão da empresa com aquisições de ativos e construção de novos aterros sanitários para a produção de biometano e biogás.
Na oferta, os acionistas controladores e um fundo da EB Capital vão adquirir R$ 275 milhões que somam 5.705.395 ações.
Se houver demanda externa, a companhia poderá ofertar outras 7,4 milhões de ações, o que faria a oferta atingir R$ 640 milhões.
Em comunicado ao mercado, a Orizon afirma que a chegada da EB Capital reforça a aderência a padrões elevados de governança, sustentabilidade e geração de valor de longo prazo.
O preço das ações será fixado pelo conselho de administração em 9 de maio, após a conclusão do chamado “bookbuilding”. A participação dos controladores e EB Capital, que serão juntos o investidor âncora, está vedada neste processo. Pelo acordo, a holding aceitará um valor máximo de R$ 48,20 por ação – na terça-feira, o papel fechou a R$ 48,11.
Mais do Reset
A Orizon registrou crescimento no volume de tratamento de resíduos de 8,3 mil toneladas, em 2023, para 8,7 mil toneladas, em 2024. A receita da companhia no ano passado foi de R$ 903 milhões, alta de 16%, com lucro líquido de R$ 74,4 milhões, alta de 48%.
Um dos maiores empreendimentos da empresa é a construção de uma termelétrica em Barueri (SP). Ela deve ser concluída até fevereiro de 2027.
Listada na bolsa desde 2021, a Orizon começou o negócio com a aquisição de aterros para dispensa de lixo. Hoje a companhia tem 17 unidades em 12 estados. A monetização dos resíduos acontece com a venda de biogás, biometano e créditos de carbono.
